云南省海外投资有限公司2020年境外发行债券选取联席主承销商项目

招标公告

1．招标条件

云南省海外投资有限公司2020年境外发行债券选取联席主承销商项目(项目编号：J5300000000420001004)，招标人为云南省海外投资有限公司。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，现招标人委托招标代理机构云南招标股份有限公司对本次项目组织进行公开招标，特邀请有实力的单位参与本次项目的投标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：云南省海外投资有限公司（简称“云南海投”）是云南省建设投资控股集团有限公司（简称“云南建投集团”）的全资子公司。现为推进云南建投集团及云南海投境外项目、拓宽现有融资渠道、充分发挥云南海投下属全资子公司“香港云通国际投资有限公司”的境外融资职能，云南海投拟以在境外发行美元债券的方式解决项目资金需求。发行架构为：香港云通国际投资有限公司作为发行人，云南建投集团可根据发行情况提供增信支持。初步预计发行期限不超过3年，规模不超过5亿美元（最终以相应审批部门审核为准）。

2.2招标范围：联席主承销商向发行人提供发行方案设计、文件准备、发行备案、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区债券发行所需要的全部服务。包括但不限于以下内容：

（1）协助发行人获得相关监管机构的批准或备案；

（2）设计发行结构和发行方案；

（3）协助公司获取各中介报价；

（4）协助公司获取国际评级（如需）

（3）制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行；

（4）协助发行人获得发改委外债核准；

（5）协助发行人优化发行结构；

（6）组织项目文件起草及尽职调查；

（7）确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；

（8）负责准备路演材料；

（9）安排发行路演；

（10）推介与分销；

（11）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。

2.3服务时间：计划自服务合作协议签订日起18周内完成发行，资金到位。

2.4确定入围金融机构数量：3家。具体发行份额以签订合同及招标人实际分配为准。

3．投标人资格要求

3.1投标人须为在中华人民共和国（含港、澳、台地区）合法注册的金融机构（券商），并同时持有不少于香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见）或新加坡金融管理局颁发的新加坡资本市场服务可许证(“CMS”)。

3.2投标人或投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区设有分支机构或控股子公司或者联营公司。

3.3投标人熟悉美元债券发行审核程序，具备美元债券承销能力：根据彭博终端计入承销排名的项目统计在2018年1月1日至2019年12月31日，投标人以联席主承销商承销发行中国非金融企业境外债券至少10例，累计发行金额不低于20亿美元，须提供证明材料（证明材料是指：承销协议或发行公告或募集说明书）。

3.4投标人自2018年至今，作为主承销商（联席主承销商）至少完成过3笔中资企业在境外债券的公募发行，须提供证明材料（证明材料是指：承销协议或发行公告或募集说明书）。

3.5具有良好的商业信誉。2017年至今在经营活动中没有重大违法违规记录，未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚，须提供书面承诺。

3.6本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 确认参加的单位请于2020年1月4日起至2020年1月10日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分（北京时间），前往云南招标股份有限公司（云南省昆明市人民西路328号）办公楼4楼409室现场获取招标文件。

4.2 文件售价：600元/份。未现场获取招标文件的单位不得参加投标。

5．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为 2020年2月4日上午11时 00分，地点为云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼2楼开标1厅；

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在 “中国招标投标公共服务平台”、“云南招标股份有限公司网站”上同时发布。

7．联系方式

招   标   人：云南省海外投资有限公司

地    址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

招标代理机构：云南招标股份有限公司

地    址：昆明市人民西路328号

邮    编：650106

联 系 人：韩鹏、张琳

电    话：0871－65317631

传    真：0871－65317631