云南省交通发展投资有限责任公司选聘私募公司债券主承销商

竞争性谈判公告

本项目招标人为云南省交通发展投资有限责任公司，项目已具备谈判条件，招标代理机构为云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司，现采用竞争性谈判的方式确定本项目承销商。

1．项目概况与谈判范围

1.1发行主体：云南省交通发展投资有限责任公司。

1.2发行规模：注册规模不超过8亿元，首期募集规模不超过2亿元（最终以实际募集到位资金为准）。

1.3债务期限：不超过3年（最终以募集说明书中期限为准）。

1.4发行周期要求：最晚应于承销合同签订后 3个月内完成审核，取得交易所核准批文，并在公司要求的时间内完成发行。

1.5发行方式：交易所非公开发行。

1.6承销方式：余额包销。

1.7服务周期：涵盖私募公司债券的申报、发行及存续期，至获得发行批文件且本次募集资金全额到位止。

1.8谈判范围：拟选聘主承销商为云南省交通发展投资有限责任公司发行私募公司债券提供承销服务，包括产品推荐、方案制定、产品申报和发行。负责协调其他中介机构，协助发行人制作全套申报材料，与交易所的沟通，协助起草有关协议文本；将交易商的意见加入到有关协议中；通知发行人有关市场信息和注册程序；负责协助发行人进行债券募集材料的更新。具体工作内容以双方签订的承销协议为准。

1.9资金用途：用于偿还公司债务或补充流动资金。

1.10资格审查方式：资格后审。

1.11质量要求：符合现行法律法规的规定，满足招标人的要求。认真、全面履行《委托合同》。

2．申请人资格要求

2.1竞争性谈判申请人必同时具备下列条件：

（1）具备独立的企业法人资格；

（2）中国证券监督管理委员会公布的2018年证券公司分类结果中获得C类及以上（如为联合体的，联合体各方均须为该名单内的C类及以上主承销商）。

2.2财务要求：提供近3年（2016年、2017年、2018年）经审计的财务报表及审计报告（2016年以后成立的公司，按成立年份提供）。

2.3业绩要求：

近三年（2016年8月1日至今）作为主承销商成功发行私募公司债券AA+评级的不少于2只（含2只）（须附WIND数据截图及中标通知书或合同协议书或批复文件或业主证明或发行公告的彩色复印件）。

2.4项目负责人要求：取得证券从业人员证书（一般证券业务或证券投资咨询业务（分析师）或证券投资咨询业务（投资顾问）），从业8年以上，并且近5年内（2014年至今）具有为企业进行发债的经验（以提供的承销协议或业主证明材料为准，且证明材料中必须含有项目负责人姓名），并提供竞争性谈判申请人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料。

2.5信誉要求：

（1）近三年（2016年8月1日至今）没有因承销业务不良记录或对直接融资存续管理、督导被国家发改委、证监会、银行间市场交易商协会等部门通报或处罚。

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的竞谈申请人，不得参加竞谈。

2.6本项目接受联合体竞标，联合体竞标的，应满足下列要求：

（1）联合体成员数量不得超过2家；

（2）联合体各方成员均须满足竞争性谈判公告竞谈申请人资格要求；

（3）提供联合体协议书（明确约定各方拟承担的工作和责任）及联合体牵头人授权书。

2.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加竞谈。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目竞争性谈判，否则，相关竞争性谈判均无效。

3. 竞争性谈判评审办法

本次竞争性谈判评审办法采用技术评分最低标价法（双信封形式）。

4. 竞争性谈判文件的获取

4.1凡有意参加竞标者，请于2019年 09 月 09 日至2019年 09 月 11 日，每日上午09：00时至11：30时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），在云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司﹙昆明市经开区顺通大道国际银座C3栋14楼）持拟承销商负责人或法定代表人身份证明书原件、拟承销商负责人或法定代表人授权委托书原件、法定代表人或其授权委托人身份证原件、联合体协议书原件、中国证券监督管理委员会公布的2018年证券公司分类结果中获得C类及以上截图彩色打印件购买竞争性谈判文件。

4.2 竞争性谈判文件每套售价人民币陆佰元整（￥600.00），售后不退。

4.3 购买竞争性谈判文件时竞标人登记的联系人必须固定，联系方式（含通讯地址、固定电话、传真及手机号码）必须准确无误，若因联系不通或不畅（含节假日）所引起的一切后果由竞标人自行负责。

5．竞争性谈判申请文件的递交

5.1竞争性谈判申请文件递交的截止时间及竞争性谈判时间为2019年 09 月 17 日09时30分，地点为：云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司会议室﹙昆明市经开区顺通大道国际银座C3栋14楼）。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，招标人将不予受理。

5.3竞争性谈判申请人必须按时参加第一个信封、第二个信封的开标。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7．联系方式

招 标 人：云南省交通发展投资有限责任公司

地    址：云南省昆明市西山区前兴路润城第二大道3座24层

联 系 人：张旭

电话：0871-63401039

招标代理机构：云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司

地址：昆明市经开区顺通大道国际银座C3栋14楼

联系人：陈工  刘工

电话：0871-66014082          

传真：0871-63567375                        

                      2019年9月