排序

中标候选人名称

投标费率

预计发行利率

承销费用（万元）

第一中标候选人

中信建投证券股份有限公司

根据国家发改委发改财金〔2004〕1134号文件规定的收费标准费率下限值下浮【25%】

假定本次债项评级AA+，债券发行期限为7年（3+3+1）：Shibor（1Y）+350BP。假定本次债项评级AAA，债券发行期限为7年（3+3+1）：Shibor（1Y）+ 300 BP

832.5

第二中标候选人

长江证券股份有限公司

根据国家发改委发改财金〔2004〕1134号文件规定的收费标准费率下限值下浮【25%】

假定本次债项评级AA+，债券发行期限为7年（3+3+1）：Shibor（1Y）+195BP。假定本次债项评级AAA，债券发行期限为7年（3+3+1）：Shibor（1Y）+145 BP

832.5

第三中标候选人

国泰君安证券股份有限公司

根据国家发改委发改财金〔2004〕1134号文件规定的收费标准费率下限值下浮【25%】

假定本次债项评级AA+，债券发行期限为7年（3+3+1）：Shibor（1Y）+338BP。假定本次债项评级AAA，债券发行期限为7年（3+3+1）：Shibor（1Y）+258 BP

832.5

排序

中标候选人名称

响应情况

第一中标候选人

中信建投证券股份有限公司

1.投标人是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有有效经营证券业务许可证的证券公司；

2.具有良好的市场声誉及经营业绩。2017年1月1日年以来，公司担任牵头主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计5只及以上，或担任联席主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计10只及以上（需提供国家发改委批复文件以及加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料，债券分次发行的不累计计算）；

3.投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”、“信用云南”网站失信被执行人、“国家税务总局”网站重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，并提供上述网站信用信息查询记录的网页截图，并加盖投标人公章；

    4. 投标人非联合体投标。

第二中标候选人

长江证券股份有限公司

1.投标人是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有有效经营证券业务许可证的证券公司；

2.具有良好的市场声誉及经营业绩。2017年1月1日年以来，公司担任牵头主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计5只及以上，或担任联席主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计10只及以上（需提供国家发改委批复文件以及加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料，债券分次发行的不累计计算）；

3.投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”、“信用云南”网站失信被执行人、“国家税务总局”网站重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，并提供上述网站信用信息查询记录的网页截图，并加盖投标人公章；

    4. 投标人非联合体投标。

第三中标候选人

国泰君安证券股份有限公司

1.投标人是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有有效经营证券业务许可证的证券公司；

2.具有良好的市场声誉及经营业绩。2017年1月1日年以来，公司担任牵头主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计5只及以上，或担任联席主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计10只及以上（需提供国家发改委批复文件以及加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料，债券分次发行的不累计计算）；

3.投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”、“信用云南”网站失信被执行人、“国家税务总局”网站重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，并提供上述网站信用信息查询记录的网页截图，并加盖投标人公章；

    4. 投标人非联合体投标。