J5300000000218001073“智者山丘”项目发行项目收益债暨养老专项债主承销商选取

   招标公告

1．招标条件

“智者山丘”项目发行项目收益债暨养老专项债主承销商选取（招标编号：J5300000000218001073）已由相关主管部门批准进行，招标人为云南双龙假日置业限公司。根据《中华人民共和国招标投标法》以及参照《云南省企业债券承销商选择招标投标管理办法》，现招标人委托招标代理机构云南招标股份有限公司对本次项目组织进行公开招标。

2．项目概况与标段划分：

2.1 项目概况：

“智者山丘”项目位于昆明市东北方向双龙乡，距昆明市中心直线距离约13.5公里，离昆明国际机场约8公里，项目规划方案经2016年第8次昆明市规委会审议通过，为医疗、商业及住宅为一体的综合性大健康产业项目。项目占地约350亩，其中：50亩为医疗用地，将配建5万平米三级医院、护理院、老年大学等医院用房及配套设施，医院已引进北大医疗集团作为医疗保障，计划投资约5亿元；120亩商业用地，将建设8.63万平米养老公寓、医养高度别墅，计划投资8.54亿元，拟采用租售结合的方式运营管理；剩余180亩为住宅用地，将建设11.69万平米高端别墅。本次拟以50亩医疗用地及120亩商业用地合并作为大健康项目申请发行项目收益债，上述两个地块计划投资13.54亿元，其中自有资金投入3.54亿元，占总投资的26.14%；对外筹资10亿元，占总投资的73.86%

项目收益债券是由项目实施主体或其实际控制人发行的，与特定项目相联系的，债券募集资金用于特定项目的投资与建设，债券的本息偿还资金完全或主要来源于项目建成后运营收益的企业债券。它不同于政府债券、企业债券等，它与项目实施主体的信用相隔离，通过对特定项目产生的收入及现金流实现全封闭运行来偿债。云南双龙假日置业限公司此次拟发行金额约10亿元项目收益债（具体金额以最终发行的额度为准），债券期限3-10年，发行利率根据簿记建档结果，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，并报有关国家主管部门备案。现针对该债券的发行在国内公开选择唯一的、有实力的债券主承销商。

2.2 发行人：云南双龙假日置业限公司

2.3发行规模：约10亿元（最终以国家发改委批复金额为准）

2.4发行债券种类：项目收益债

2.5发行周期要求：发行资料齐备的情况下，三个月内获得国家发改委批复并择机发行，自取得国家发改委批复之日起预计发行时间不超过三个月，最晚发行时间不迟于2019年12月。若因投标人原因导致实际发行成功时间晚于承诺预计发行时间的，招标人有权扣减10%承销费用；若超过最晚发行时间，债券仍未发行成功的，招标人有权解除债券承销协议。

2.6债券期限：3-10年（最终以国家发改委批复期限为准）

2.7担保方式：昆明市交通投资有限责任公司或昆明市交通投资有限责任公司制定的审批机构认可的子公司及双龙置业另一股东昆明康益医药科技有限公司作为差额补偿人，最终差额补偿人以国家发改委批复文件为准。

2.8 承销方式：余额包销

2.9招标范围：“智者山丘”项目发行不超过10亿元项目收益债暨养老专项债发行工作，内容包含但不仅限于：统筹协调审计机构、信用评级机构、现金流评估机构、律师事务所等所有中介机构的各项工作、发行方案编制、报批、后续的发行承销、备案工作及债券本息的代理兑付、信息披露、债券续存期间跟踪服务等工作。

2.10 资格审查方式：资格后审。

2.11标段划分：一个标段。

2.12：投标人需选择一家有资质有相应监管能力的商业银行作为此次发行项目收益债的监管银行，双方应就监管事宜及工作范围达成一致，监管银行产生相关费用由投标人承担。

2.13注：本期项目收益债券采用非公开方式发行，债券最终发行规模、期限结构以国家发展和改革委员会正式批复文件为准。

3．投标人资格要求

3.1营业执照：在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有有效的营业执照；

3.2企业债券承销业务资质条件：具有有效经营证券业务许可证的证券公司；

3.3业绩要求： 2015年1月1日至今，公司担任牵头主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计5只及以上，或担任联席主承销商成功发行项目收益债或企业债券累计10只及以上；

3.4信誉要求：

（1）在经营活动中没有重大违法违规记录，没有严重不良行为记录或重大纠纷；没有被中国证监会、证券交易所、银行间市场等监管机构公开谴责、警告等情形；无被禁止市场准入情形或投标资格被取消，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

（2）投标人在投标截止时间前未被列入“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）或者“信用云南”（http://www.yncredit.gov.cn/）网站失信被执行人、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单，并提供上述网站信用信息查询记录的网页截图，并加盖投标人公章；

3.5本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年11月 5 日起至2018年 11 月 9 日止，每日上午08时30分至17时30分（北京时间），进入云南省工程建设交易系统（网址：http://www.ynggzyxx.gov.cn/jsgc-tb），凭企业数字证书（CA）在网上进行报名并获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程。注：电子投标文件应与纸质文件的内容一致，不一致时以电子文件为准。

4.2  凡有意参加投标者，请于2018年 11 月 5 日起至2018年 11 月  9 日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午08时30分至17时30分（北京时间），持营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，如授权人参与报名时提供）及授权委托人身份证（原件）前往云南省昆明市人民西路328号（云南招标股份有限公司）512室进行现场报名。

4.3招标文件售价600元/份，售后不退。

4.4未按4.1、4.2、4.3条要求报名并确认的投标人视为未完成报名，所递交的投标文件将不予接收。

注：本项目网上报名及线下报名同时进行，只有网上报名及线下报名均成功后才能参与投标。

5．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为2018年 11 月 28  日上午 09 时 00  分，地点为昆明市科发路269号云南省公共资源交易中心2楼  5 号开标厅；

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招件人将不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”、“云南省公共资源交易中心网”、“云南招标股份有限公司”上同时发布。

7．联系方式

招标人：云南双龙假日置业限公司

联系人：赵姗姗

电话（座机）：18813399237

招标代理机构：云南招标股份有限公司

地址：昆明市人民西路328号

邮编：650106

联系人：  刘洋、刘阳    

电话：0871－65392560

传真：0871－65381676

电子邮件：1239446531@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行

账号：2502016009024543511