竞争性谈判公告

1、谈判条件：

昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司（以下简称：发包人或“发行人”）委托云南招标股份有限公司对昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司发行2023年度非公开公司债选取主承销商项目组织竞争性谈判，招标代理为云南招标股份有限公司。欢迎符合资格要求的谈判申请人参与谈判。

2、项目概况：

2.1发行人：昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司。

2.2发行规模：不超过16亿元人民币，具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。

2.3发行期限：不超过5年。最终以监管机构的审核意见和批复为准。

2.4发行利率要求：不高于正式发行前最近一个月同等期限、相同评级的同类产品平均发行利率。

2.5承销方式：余额包销。

2.6募集资金用途：拟用于偿还公司存量债券。

2.7还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2.8偿债资金来源：经营收入、投资收益等

2.9资格审查方式：资格后审。

2.10服务范围和内容：

在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益最大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、负责统筹协调为本项目服务的相关中介机构的各项工作、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务。

包括但不限于以下内容：

1.向发行人提供完成债券发行发售(私募)所需的一切合理意见和建议；

2.协助发行人设计本次债券发行和发售的交易架构及相关安排

3.协助发行人对其业务、财务状况及前景作出分析并进行尽职调查；

4.协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求；

5.与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作；

6.协助发行人确定交易的适当条款（例如债券条款、发售规模和到期时间），就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；

7.协助公司取得主体及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定）；

8.簿记建档、配售、定价、结算交割，售后市场支持；

9.制作账单及派送、费用管理；

10.协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责；

11.协助公司获得证监会等相关监管机构关于本次债券发行所需审批文件；

12.协助发行人设计并实施合理、切实可行的发行结构和发行方案；

13.制定详细的项目执行时间表，推进项目执行，并以此跟进各中介机构的进度；

14.完成债券的推介与分销；

15.及时让发行人了解项目的进度及存在的问题，并定期为发行人提供相关市场信息；

16.为使发行人成功发行和发售债券，主承销商应履行的其他义务。

17.债券发行成功后的后续服务支持，以及存续期内的信息披露等服务。

提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。

3、申请人资格要求：

3.1申请人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，具备独立法人资格, 具有证券承销业务资格，须提供营业执照或统一社会信用代码证复印件。

3.2 2022年至今有公司债主承销（含联合主承销）业绩，须提供有效业绩证明材料（业绩证明材料以wind数据为准，须提供wind数据系统截图；若为子公司或分支机构谈判，则以母公司的wind数据为准）。

3.3本项目不接受联合体谈判。

4、购买竞争性谈判文件时间、地点及有关事项：

4.1凡有意参加谈判的申请人，请于2023年09月12日起至2023年09月20日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分（北京时间），登录云南招标股份有限公司网（网址：http://www.ynzbw.com），注册登记并通过审核后，在网上获取电子竞争性谈判文件。网上无法操作的，也可携带单位介绍信（格式自拟）到云南招标股份有限公司（云南省昆明市人民西路328号）403室报名和领取竞争性谈判文件。

注：

4.1.1建议使用微软的ie8及以上版本浏览器，不要使用第三方浏览器；

4.1.2如果遇到无法网上支付问题，请注意浏览器提示，注意启用银行控件即可；

4.1.3其他问题也可拨打技术咨询电话。

会员注册及审核问题咨询

联系电话：0871-65388167

地址：云南招标股份有限公司办公楼517室

联系人：周女士

系统操作及技术问题咨询

联系电话：0871-65376713、0871-65331803、0871-65338808

地点：云南招标股份有限公司办公楼401室

联系人：杨先生

4.2竞争性谈判文件售价：¥600.00元/份。

4.3不提供邮购竞争性谈判文件服务。

4.4注册详细流程参见“云南招标股份有限公司电子交易平台征集交易主体信息库成员的公告”。

5．谈判申请文件的递交

5.1 谈判申请文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为2023年09月25日14时00分，地点为云南招标股份有限公司综合楼2楼评标3厅。

5.2不能参与现场递交文件的谈判申请单位，可以采用邮寄的方式将纸质文件和电子文件邮递至指定地址。邮寄地址为：云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司办公楼407室；收件人：杜文涛；联系电话：+8618388443454。邮寄的文件必须在2023年09月25日下午10:00之前完成送达，送达时间以签收时间为准，否则发包人将不予受理。

5.3 份数要求：谈判申请文件正本一份，副本叁份、电子版一份（副本为正本的复印件，正副本不一致时，以正本为准；电子版可使用DVD光盘或者U盘进行存储，电子版的形式为与纸质文件内容一致的PDF文件）。

5.4 邮寄的外包装及密封提示：使用邮寄方式的谈判申请人须注意对外包装密封性，须使用不易破损的包装材料进行封装。纸质文件与电子文件封装在一起。

5.5未密封或者逾期送达或者未送达指定地点的谈判申请文件，发包人将不予受理。

6．发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在云南招标股份有限公司网站（网址：http://114.67.203.23/ynweb/)发布，对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7．联系方式

发包人：昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司

代理机构名称：云南招标股份有限公司

地址：昆明市人民西路328号

联系人：张琳、杜文涛、兰嵽

电话：0871-65321740