云南省建设投资控股集团有限公司2018年公开发行公司债券选取主承销商、联合主承销商项目

招标公告

1．招标条件

云南省建设投资控股集团有限公司2018年公开发行公司债券选取主承销商、联合主承销商项目(项目编号：J5300000000418001312），招标人为云南省建设投资控股集团有限公司。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，现招标人委托招标代理机构云南招标股份有限公司对本次项目组织进行公开招标，特邀请有实力的单位参与本次项目的投标。

2．项目概况与招标范围

2.1 发行人：云南省建设投资控股集团有限公司。

2.2 发行规模：不超过30亿元人民币，具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。

2.3 发行期限： 3年，最终以监管机构的审核意见和批复为准。

2.4发行利率要求：不高于正式发行前最近一个月同等期限、相同评级的同类产品平均发行利率。

2.5 承销方式：余额包销。

2.6募集资金用途：拟用于偿还银行贷款和补充营运资金等。

2.7还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2.8偿债资金来源：经营收入、投资收益等。

2.9 资格审查方式：资格后审。

2.10入围金融机构数量：2家，其中确定1家为主承销商，另1家为联合主承销商。

2.11主承销商、联合主承销商的确定方式：在已确定入围的金融机构中，得分排名第1名的金融机构为主承销商，排名第2的为联合主承销商。

2.12承销团的组建：2家入围的金融机构组成承销团共同承担本项目的承销工作；联合主承销商的承销规模以实际签订的合同为准。

2.13服务范围和内容：

在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益最大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务。

包括但不限于以下内容：

1.向发行人提供完成债券发行发售所需的一切合理意见和建议；

2.协助发行人设计本次债券发行和发售的交易架构及担保方案及相关安排

3.协助发行人对其业务、财务状况及前景作出分析并进行尽职调查；

4.协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求；

5.与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作；

6.协助发行人确定交易的适当条款（例如债券条款、发售规模和到期时间），就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；

7.协助公司取得企业及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定）；

8.簿记建档、配售、定价、结算交割，售后市场支持；

9.制作账单及派送、费用管理；

10.协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责；

11.协助公司获得发改委、外管局（视项目结构是否需要）等相关监管机构关于本次债券发行所需审批文件；

12.协助发行人设计并实施合理、切实可行的发行结构和发行方案；

13.制定详细的项目执行时间表，推进项目执行，并以此跟进各中介机构的进度；

14.完成债券的推介与分销；

15.及时让发行人了解项目的进度及存在的问题，并定期为发行人提供相关市场信息；

16.为使发行人成功发行和发售债券，主承销商应履行的其他义务。

提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。

3．投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，具备独立法人资格, 具有金融的承销与中国证监会批准的相关业务资格，须提供营业执照或统一社会信用代码证复印件；

3.2 2016年至今有公司债主承销（含联合主承销）业绩，须提供有效业绩证明材料（业绩证明材料以wind数据为准，须提供wind数据系统截图；若为子公司或分支机构投标，则以母公司的wind数据为准）；

3.3不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 确认参加的单位请于2018年09月19日起至2018年09月27日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分（北京时间），登录云南招标股份有限公司网（网址：http://www.ynzbw.com)，在网上获取电子招标文件及其它资料。

4.2 投标报名及购买招标文件操作流程如下：

情形1：已注册单位，直接登录云南招标股份有限公司电子商务平台（http://www.ynzbw.com）进行网上报名、网上缴费和下载标书即可。

情形2：未注册单位，请按以下流程操作：

（1）登录云南招标股份有限公司电子商务平台（http://www.ynzbw.com），注册帐号并登录。

（2）录入企业基本信息、业绩、获奖和各类证书相关资料，所有证书需上传jpg格式的原件扫描图片（注：①“单位名称”严格按照执业许可证中注册的名称填写，不得缩写、简写、漏写；②“单位地址”、“法定代表人（单位负责人）”、“注册号”、“注册资本”、“营业期限”等参照执业许可证中注册的内容填写；③ “开户银行”、“开户账号”参照开户许可证中的相关内容填写，所填账户将作为办退投标保证金的默认关联账户（开户户名应与事务所名称一致，否则按无效账户信息作废处理）；④联系人、联系手机、联系电话、联系传真、联系邮箱需如实填写；⑤因信息填写不准确造成无法联系及无法接收电子文档而不能按时参与投标，责任自负。

（3）网上提交审核。

（4）审核通过后，企业信息数据进入云南招标股份有限公司电子商务平台交易主体信息库。

4.3 企业信息数据成功进入云南招标股份有限公司电子商务平台交易主体信息库后，直接登录云南招标股份有限公司电子商务平台（http://www.ynzbw.com）进行网上报名即可（包括报名、网上缴费和下载标书）。

4.4 建议使用微软的ie8及以上版本浏览器，不要使用第三方浏览器；如果遇到无法网上支付问题，请注意浏览器提示，注意启用银行控件即可。

会员注册及审核问题咨询

电话：0871-65388167

地址：云南招标股份有限公司办公楼517室

联系人：周女士

系统操作及技术问题咨询

电话：0871-65376713、0871-65331803、0871-65338808

地点：云南招标股份有限公司办公楼401室

联系人：杨先生

4.5 文件售价：600元。未报名不得参加投标。

5．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为 2018 年10月12日上午10时 00分，地点为云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼3楼多功能厅；

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在 “中国招标投标公共服务平台”、“云南招标股份有限公司网站”上同时发布。

7．联系方式

招   标   人：云南省建设投资控股集团有限公司  

招标代理机构：云南招标股份有限公司

地    址：昆明市人民西路328号

邮    编：650106

联 系 人：韩鹏、张琳

电    话：0871－65317631

传    真：0871－65317631