招标公告

1．招标条件

云南省建设投资控股集团有限公司发行可续期公司债券选取主承销商项目（招标编号：J5300000000417001412），招标人为云南省建设投资控股集团有限公司。根据《中华人民共和国招标投标法》，现招标人委托招标代理机构云南招标股份有限公司对本次项目组织进行公开招标，特邀请有实力的单位参与本次项目的投标。

2．项目概况与招标范围

2.1 发行人：云南省建设投资控股集团有限公司。

2.2 发行规模：人民币20亿元(含人民币20亿元)，具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。

2.3 发行期限： 5+N年，最终以监管机构的审核意见和批复为准。

2.4发行利率要求：不高于最近一个月同等期限、相同评级的同类产品平均发行利率。

2.5 承销方式：余额包销。

2.6募集资金用途：拟用于偿还银行贷款和补充营运资金等。

2.7还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2.8担保方式：无担保

2.9偿债资金来源：经营收入、投资收益等。

2.10 资格审查方式：资格后审。

2.11服务范围和内容：

在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益最大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务。

包括但不限于以下内容：

1.向发行人提供完成债券发行发售所需的一切合理意见和建议；

2.协助发行人设计本次债券发行和发售的交易架构及担保方案及相关安排

3.协助发行人对其业务、财务状况及前景作出分析并进行尽职调查；

4.协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求；

5.与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作；

6.协助发行人确定交易的适当条款（例如债券条款、发售规模和到期时间），就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；

7.协助公司取得企业及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定）；

8.簿记建档、配售、定价、结算交割，售后市场支持；

9.制作账单及派送、费用管理；

10.协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责；

11.协助公司获得发改委、外管局（视项目结构是否需要）等相关监管机构关于本次债券发行所需审批文件；

12.协助发行人设计并实施合理、切实可行的发行结构和发行方案；

13.制定详细的项目执行时间表，推进项目执行，并以此跟进各中介机构的进度；

14.完成债券的推介与分销；

15.及时让发行人了解项目的进度及存在的问题，并定期为发行人提供相关市场信息；

16.为使发行人成功发行和发售债券，主承销商应履行的其他义务。

提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。

3．发行时间要求：（根据集团资金需求和市场情况确定）

4．投标人资格要求

4.1投标人须为中国证券监督管理委员会审批依法注册成立的金融机构，具有公司债券的承销与中国证监会批准的相关业务资格；

4.2符合法律法规及招标文件中规定的其他要求；

4.3投标人具有一定规模，注册资本50亿（含）以上；

4.4投标人从2015年至今无重大违法违规记录，并且未受到过中国证监会或者其他行业组织的处罚的说明（与发行公司债券相关的处罚）；

4.5投标人在中国证监会2017年证券公司分类在A级（含A级）及以上；

4.6 2015年1月1日至今有国有企业新公司债承销业绩，熟悉国有企业内部审批或国资监管流程（须提供对应债券的承销协议、簿记建档结果公告或其他有效证明文件并加盖公章）；

4.7法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得同时独立参加本项目投标；

4.8接受联合体投标，联合体数量不多于2家；

4.9若为联合体投标，牵头人必须满足以上所有资格条件要求。

5. 招标文件的获取

报名时间：2017年11月23日至2017年11月29日，每天上午9:00～17:00。

报名方式：

具体操作如下：1.登录云南招标股份有限公司电子商务平台（ http://www.ynzbw.com），注册帐号并登录系统；2.录入企业基本信息、业绩、获奖和各类证书相关资料，所有证书需上传原件扫描图片（只接受jpg格式）；3.网上提交审核；4.网上下载《诚信承诺书》和《法人授权委托书》，盖好公章连同“经办人身份证”、“企业所有已经上传扫描件的证书原件”、“新办数字证书所需资料”及“新办电子签章所需资料”到办公楼211室进行审核；5.审核通过后，企业信息数据进入云南招标股份有限公司电子商务平台交易主体信息库，并获得数字证书、签章办理资格。

说明：1.“公司名称”严格按照营业执照中注册的名称填写，不得缩写、简写、漏写；2. “公司地址”、“法人代表”、“注册资金”、“注册日期”、“注册有效期”参照营业执照中注册的内容填写；3. 公司性质、所属行业、公司类别、公司类型若无合适选项一律选填“其他”；4. “开户银行”、“银行账号”参照开户许可证中的相关内容填写，所填账户将作为办退投标保证金的默认关联账户（开户户名应与公司名称一致，否则按无效账户信息作废处理）； 5.联系人、联系手机、联系电话、联系传真、联系邮箱需如实填写（因信息填写不准确造成无法联系及无法接收电子文档而不能按时参与投标，责任自负）。

注：1.企业信息数据成功进入云南招标股份有限公司电子商务平台交易主体信息库后，直接登录云南招标股份有限公司电子商务平台（ http://www.ynzbw.com）进行网上报名即可。

2.如企业信息数据已在云南招标股份有限公司电子商务平台交易主体信息库备案并获得数字证书和签章，直接登录云南招标股份有限公司电子商务平台（ http://www.ynzbw.com）进行网上报名即可。

注册咨询联系电话：400-850-3300   0871-65338808   审查联系人：罗先生

CA、签章办理联系人：熊女士、伍先生  联系电话：0871-65300126

地点：昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司办公楼211室

注意：招标文件每套售价 600 元。

6．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为 2017 年12月15日上午11时 00分，地点为昆明市人民西路328号（云南招标股份有限公司）综合楼二楼2号开标厅；

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在 “中国采购与招标网”上发布。

8．联系方式

招标人：云南省建设投资控股集团有限公司

招标代理机构：云南招标股份有限公司

办公地址：昆明市人民西路328号

邮政编码：650106

联系电话：0871-65317631

联 系 人：韩鹏、张琳