大理州交通投资开发（集团）有限公司2021年

非公开发行公司债券选取主承销商项目

投标邀请书

致： （邀请单位） 

1．招标条件

大理州交通投资开发（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券选取主承销商项目(项目编号：J53A00421001264），招标人为大理州交通投资开发（集团）有限公司。参照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，现招标人委托招标代理机构云南招标股份有限公司对本次项目组织进行邀请招标。本项目仅限已受邀的单位参加。

2．项目概况与招标范围

2.1 发行人：大理州交通投资开发（集团）有限公司

2.2优先级发行规模：不超过20亿元。

2.3发行期限：不超过5年，以最终获批期限为准。

2.4发行利率要求：市场化定价，随行就市。

2.5承销方式：余额包销。

2.6服务范围和内容：

在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益最大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务。

包括但不限于以下内容：

1.向发行人提供完成债券发行发售所需的一切合理意见和建议；

2.协助发行人设计本次债券发行和发售的交易架构及担保方案及相关安排

3.协助发行人对其业务、财务状况及前景作出分析并进行尽职调查；

4.协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求；

5.与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作；

6.协助发行人确定交易的适当条款（例如债券条款、发售规模和到期时间），就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；

7.协助公司取得企业及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定）；

8.簿记建档、配售、定价、结算交割，售后市场支持；

9.制作账单及派送、费用管理；

10.协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责；

11.协助公司获得相关监管机构关于本次债券发行所需审批文件；

12.协助发行人设计并实施合理、切实可行的发行结构和发行方案；

13.制定详细的项目执行时间表，推进项目执行，并以此跟进各中介机构的进度；

14.完成债券的推介与分销；

15.及时让发行人了解项目的进度及存在的问题，并定期为发行人提供相关市场信息；

16.为使发行人成功发行和发售债券，主承销商应履行的其他义务。

17.在服务期内，为保障发行人融资渠道畅通，在中标人与招标人协商一致的情形下，中标人可根据实际情况，灵活调整本次债券具体的品种，包括但不限于公司债（公募、私募）、非金融企业债务融资工具、企业债等金融工具。

18.提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。

3．投标人资格要求

3.1投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，须提供营业执照复印件；

3.2 2017年至今有公司债主承销（含联合主承销）业绩，须提供有效业绩证明材料（业绩证明材料以wind数据为准，须提供wind数据系统截图；若为子公司或分支机构投标，则以母公司的wind数据为准）；

3.3本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 受邀并确认参加的单位请于2021年04月30日起至2021年05月11日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分（北京时间），登录云南招标股份有限公司网（网址：http://www.ynzbw.com)，在网上获取电子招标文件及其它资料。网上无法操作的，也可携带单位介绍信（格式自拟）到云南招标股份有限公司（云南省昆明市人民西路328号）409室报名和领取招标文件。

注：

4.1.1建议使用微软的ie8及以上版本浏览器，不要使用第三方浏览器；

4.1.2如果遇到无法网上支付问题，请注意浏览器提示，注意启用银行控件即可；

4.1.3其他问题也可拨打技术咨询电话。

会员注册及审核问题咨询

联系电话：0871-65388167

地址：云南招标股份有限公司办公楼517室

联系人：周女士

系统操作及技术问题咨询

联系电话：0871-65376713、0871-65331803、0871-65338808

地点：云南招标股份有限公司办公楼401室

联系人：杨先生

4.2招标文件售价：¥600.00元/份。

4.3不提供邮购招标文件服务。

4.4注册详细流程参见“云南招标股份有限公司电子交易平台征集交易主体信息库成员的公告”。

5．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为 2021年5月24日10时 00分，地点为云南省昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼2楼开标2厅；

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

★5.3考虑到疫情防控因素，对确实因疫情原因不能按时到达开标现场的投标人，可以采用邮寄的方式将纸质投标文件在递交截止时间之前邮递至指定地址。邮寄（收件）地址为：云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司；收件人：韩鹏、张琳；联系电话：+8618725046195（手机）、0871－65317631（座机）。邮寄的文件必须在开标时间之前完成送达，送达时间以签收时间为准。

注：邮寄的外包装及密封提示：使用邮寄方式的投标人须注意对外包装密封性，须使用不易破损的包装材料进行封装。

6．投标邀请书的发布媒介

本次投标邀请书在 “中国招标投标公共服务平台”、“云南招标股份有限公司网站”上同时发布。本项目仅限已受邀的单位参加，不接受未邀请单位的报名。

7．联系方式

招 标 人：大理州交通投资开发（集团）有限公司

地    址：大理市下关镇宾川路108号

联 系 人：鲁老师

招标代理机构：云南招标股份有限公司

地    址：昆明市人民西路328号

邮    编：650106

联 系 人：韩鹏、张琳

电    话：0871－65317631

传    真：0871－65317631