招标公告

受云南省海外投资有限公司委托，云南招标股份有限公司对云南省海外投资有限公司境外发行债券全球协调人项目进行公开招标。欢迎具有相应资格的投标人参加本项目的投标。

1.项目概况及招标编号

1.1项目概况：云南省海外投资有限公司（简称“云南海投”）是云南省建设投资控股集团有限公司的全资子公司。现为推进云南建投集团及云南海投境外项目、拓宽现有融资渠道、充分发挥香港云通公司的境外融资职能，云南建投拟以在香港公开发行美元债券的方式解决项目资金需求。发行架构为：云南建投集团为债券提供信用担保，香港云通公司下设SPV公司作为发行人。初步预计发行期限为3年，规模不超过4亿美元。

1.2招标编号：J5300000000417001303

2.招标内容：全球协调人向发行人提供境外资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务。包括但不限于以下内容：

（1）协助发行人获得相关监管机构的批准或备案；

（2）助发行人取得投资级别国际评级；

（3）设计发行结构和发行方案；

（4）制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行；

（5）协助发行人获得监管审批；

（6）协助发行人优化发行结构；

（7）协助发行人与评级机构沟通以确定最终发行评级；

（8）组织项目文件起草及尽职调查；

（9）确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；

（10）负责起草路演材料；

（11）安排公司国际路演；

（12）推介与分销；

（13）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。

(14) 现场尽职调查

3.服务时间要求：计划自服务合作协议签订日起21周内完成发行，资金到位。

4.投标人资格要求：

（1）投标人须为在中华人民共和国香港特别行政区合法注册的金融机构；

（2）投标人、投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区设有分支机构、控股子公司或者联营公司；

（3）投标人近3年至少完成过3项中国地方性国有企业境内外发行境外债券，且发行总额达到10亿美元（或等额人民币）及以上金额债券的承销业绩，并提供证明材料。

（4）投标机构必须具有在香港金融管理局或香港证监会承销企业债券的资格。

（5）本项目不接受联合体投标。

6.资格审查方式：资格后审。

7.凡有意参加投标者，请于北京时间2017年 08 月 28 日至2016年09月01日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午8:30-11:30，下午1:30-5:00，持单位介绍信原件或授权委托书原件在昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司办公楼四楼409室购买招标文件。招标文件售价为 600 元/份，售后不退。

8.投标文件递交时间为2017年 09 月 18 日星期 一 上午9:30至10:00时（北京时间）；投标文件递交的截止时间为2017年 09 月 18 日星期 一 上午10:00时（北京时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9.投标人应在提交投标文件前，按投标人须知中有关投标保证金的要求递交投标保证金。

10.投递文件地点：昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼二楼第 三 开标厅。

11.开标时间和地点：2017年 09 月 18 日星期 一 上午10:00时（北京时间），昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼二楼第 三 开标厅。

12. 发布公告的媒介:本次招标公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）及云南招标股份有限公司网站（www.ynzbw.com）上发布。

招标人：云南省海外投资有限公司

招标代理机构：云南招标股份有限公司

办公地址：昆明市人民西路328号

邮政编码：650106

联系电话：0871-65317477

联 系 人：张琳（18008809988）、韩鹏

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行

户    名：云南招标股份有限公司

帐    号：2502016009024543511